为了取得扇子，悟空变作蚊子进去铁扇的肚子，可惜最后仍旧被扇了回来。
而唐三藏已经睡着，被梦魔在梦中追杀。
悟空三师兄弟使劲想法入梦。
这边红孩儿寻求玩乐，来火云洞与梦魔一道四处作弄神仙。
为了熄灭火焰山的火，取经团队想尽办法修复牛魔王夫妻的感情，并最终惩罚了一把红孩儿。
火焰山一劫已过，师徒五人继续上路。