阎王与东海龙王将孙悟空告上天庭，玉帝于是派二郎神率领天兵捉拿悟空。
而太白金星出言劝阻，希望将悟空招安授官，不致生灵涂炭。
于是悟空在天宫做了弼马温，并交了一堆神仙朋友。
并在月老处，见识了天蓬元帅的千世情劫。
之后，被巨灵神说破弼马温真相，一气之下跑回花果山。
太白金星再次调停，玉帝以齐天大圣名号赐予孙悟空。