悟空告别师父之后回到花果山，再次见到了三星观的好朋友牛魔王与铁扇公主。
不料，悟空与牛魔王交换容貌，被鬼差误以为牛魔王而勾入地府。
最终孙悟空气不过，大闹地府，并撕掉了生死簿。
不久之后，天降大雨，花果山以及其下村庄全被淹没，民不聊生。
原来是东海龙宫内的大禹用来治水的金箍棒想破土而出，找寻新主人。
于是悟空进东海，大闹龙宫，并降伏神器。
另一边，天蓬再次动嫦娥的心思，想绑红线，最终被玉帝贬入凡间，准备历尽千世情劫。
正所谓，自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。