八戒沙僧和师父悟空翻脸之后，回到女儿国，国王册封二人为妃。
明月与飞虎大将军以孩子胁迫唐僧成婚。
唐三藏苦恼之际，求观音指点迷津。
观音给唐僧讲了他自己成为菩萨之前的经历。
三藏听后，醍醐灌顶，并最终感化了飞虎，飞虎重归佛位。
在观音的帮助下，明月被降伏。
之后，四人坚定信念继续上路，重新进入洪荒世界历劫。