小六耳锲而不舍尾随唐僧，悟空唯有收留它。
八仙送来各式法宝给唐僧防身。
唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴。
于是沙僧、八戒加害六耳，它惊惶地逃走。
六耳被悟空送去师父须菩提祖师那里学习法术，并收为徒弟栽培。
唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需以进贡宝物来换取平安。
好打不平的悟空，为了高昌国人民的幸福，向兽精下战书。